Finanzplanung mit FinanzFabio

Dein Termin für die Finanzplanung

Pensionierung, Hauskauf, Vorsorge oder einfach endlich Ordnung in deinen Finanzen? Schreib mir, worum es geht. Du bekommst eine persönliche Antwort mit den nächsten Schritten.

Termin per E-Mail anfragen

Die E-Mail ist schon vorbereitet. Du musst nur noch ergänzen und senden.

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So einfach geht's

Kein Formular, keine Warteschlange. Drei Schritte, und wir sind im Gespräch.

1

E-Mail schreiben

Klick auf den Button. Ergänze Alter, Wohnort und dein Anliegen in zwei, drei Sätzen.

2

Antwort erhalten

Du bekommst zeitnah eine Rückmeldung mit dem passenden nächsten Schritt und dem Weg zum Termin.

3

Unterlagen bereitlegen

Mit den richtigen Dokumenten wird aus dem Termin ein echter Plan. Die Liste findest du weiter unten.

Was in deine E-Mail gehört

Je klarer deine Anfrage, desto schneller die Antwort. Ein Roman ist nicht nötig.

Diese Angaben helfen mir

  • Alter von dir und allenfalls Partner oder Partnerin
  • Wohnort bzw. Kanton
  • Familiensituation: verheiratet, Konkubinat, Kinder
  • Dein Anliegen: Pensionierung, Vorsorge, Hauskauf, Anlegen, Steuern
  • Zeithorizont: Gibt es ein Datum, das drängt?

So könnte sie aussehen

Beispiel
Hallo Fabio

Alter: 52 und 49
Wohnort: Aarau
Zivilstand / Kinder: verheiratet, zwei Kinder
Worum es geht: Wir möchten mit 60 in Frühpension. Reicht das Geld, und sollen wir Rente oder Kapital beziehen?

Liebe Grüsse, Sandra

Was du heute schon vorbereiten kannst

Diese Unterlagen braucht es für eine saubere Finanzplanung. Wer sie bereit hat, spart Zeit und Geld.

  • Steuererklärung der letzten 2 Jahre (2024 und 2025)
  • Vorsorgeausweis von dir und deiner besseren Hälfte
  • Ehe- und Erbvertrag, wenn vorhanden
  • Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung (Podcast dazu)
  • Aktuelle Kontostände
  • Säule 3a Konten mit Kontostand
  • Übersicht Aktien und ETF
  • Unterlagen zur Hypothek
  • Sonstige Vermögenswerte
  • Policen von Hausrat-, Auto- und Rechtsschutzversicherung
Und last but not least: dein Budget. Ohne Budget wird das leider nichts. Ehrlich.

Bereit für den nächsten Schritt?

Deine Ziele warten nicht. Eine E-Mail, und der Ball rollt.

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